Чтобы уравновесить растущее в мире зло, могущественный Зевс впускает душу полубога в новорожденного сына королевской четы Фив. От имени царя Крита Миноса бессмертная Адриана приказывает одному из своих приспешников украсть пылающий меч королевской семьи, а затем убить правителей и их сына Геркулеса, однако мальчику удается спастись. Спустя несколько лет Геркулес становится мужественным и сильным воином, однако героя ждут очередные потрясения, когда его приемных родителей убивают, а он отправляется в Трою. Здесь Геркулес влюбляется в очаровательную дочь короля Кассиопею. Поскольку Зевс дал обещание, что Кассиопея станет женой Миноса, мерзкий правитель полон решимости уничтожить отважного полубога…