В самом сердце Бронкса группа друзей получает возможность выбраться из неблагоприятных улиц города, используя личный интерес к искусству. Страсть Рамона к граффити дает ему шанс продемонстрировать собственные навыки рисования, попутно убегая от жизненных трудностей, вызванных рождением его первого ребенка. Начинающий ди-джей Кенни хочет оставить свой след на клубной сцене Нью-Йорка, в то время как его младший брат Ли увлекается брейк-дансом. Его танцевальные навыки впечатляют Трэйси, начинающего музыкального композитора и хореографа. Вступив во взрослую жизнь, главные герои сталкиваются с многочисленными неприятности, одновременно пытаясь сохранить дружбу…