Сюжет фильма состоит из трех новелл, действие которых разворачивается в разные эпохи XX века и объединенных темой отверженности. «Герой» — псевдодокументальный рассказ о мальчике по имени Ричи, который застрелил своего отца и скрылся. «Ужас», снятый в стилистике научной фантастики 1950-х годов, повествует об ученом, ставшем жертвой неудачного эксперимента. «Гомо» рассказывает о воре-гомосексуалисте Джоне Бруме, оказавшемся в тюрьме, где тот становится одержим другим заключенным Джеком Болтоном, с которым был знаком еще в интернате для несовершеннолетних преступников.