Став свидетелем преступления в Лондоне, Арнаут находится в поисках безопасного места, где можно спрятаться на некоторое время. Очаровательная женщина по имени Весна предлагает ему работу в качестве смотрителя кладбища в маленькой сербской деревне. В скором времени после переезда у Арнаута начинаются необъяснимые кошмарные видения, а также его часто посещает таинственная пожилая женщина Баба Драга, ведущая мужчину во тьму. Подозревая, что у дружелюбных жителей деревни на самом деле есть на него зловещие планы, Арнаут просит помощи у единственного человека, которому он может доверять, — местного священника.