Сюжет вращается вокруг Ивана Саньшина, недавно женившегося на прекрасной Анастасии, который в 1939 году становится личным киномехаником Иосифа Сталина. Благодаря своему назначению он попадает в так называемый «ближний круг», особую категорию приближенных к советскому лидеру граждан, пользующихся привилегиями в обществе. В то же время судьба Насти складывается трагическим образом: с началом Великой Отечественной войны она становится любовницей Лаврентия Берии, беременеет и возвращается к Ивану, но не может вынести груза своего позора.