В 1820-х годах пожилой король Обеих Сицилий Фердинандо I, заполучивший за годы своего правления много обидных прозвищ, вспоминает свою молодость, когда был полон сил и энергии. Тратя время на охоту, красивых женщин и беззаботное веселье, в определенный момент ему приходится остепениться, чтобы заключить династический брак с одной из дочерей Марии-Терезии Австрийской. Познакомившись с очаровательной Марией Каролиной, он влюбляется в девушку по-настоящему, которая в свою очередь проявляет интерес к дворцовым интригам.