Брайан Стивенсон — трудный ребенок, который только переехал в пригород Бостона вместе с родителями и младшим братом Эриком. Испытывая сложности в поиске новых друзей в школе, мальчик конфликтует со сверстниками и взрослыми, несправедливо обвиняющими его во всех проблемах. Однажды поздно вечером Брайан встречает под кроватью синего монстра по имени Морис, который становится его лучшим приятелем. Вместе они путешествуют по удивительному подземному миру чудовищ и пугают других детей, выпрыгивая из-под кроватей. Все дольше находясь в подземелье, главный герой начинает замечать, как сам постепенно превращается в монстра.