12-летний Майкл по прозвищу «Фреш» — юный торговец наркотиками, который живет в переполненной бруклинской квартире с многочисленными кузенами и тетей Фрэнсис, порядочной и честной женщиной, делающей все возможное, чтобы дети не оказались в исправительных учреждениях. Старшая сестра Майкла Николь раньше жила с ними, но она начала неуклонно скатываться к героиновой зависимости, болтаясь между двумя дилерами, которые дают ей наркотики в обмен на секс: Джеймс и Эстебан. Используя навыки, приобретенные во время шахматных партий с родным отцом, Фреш решает разработать сложную стратегию, чтобы освободить Николь…