Действия картины разворачиваются в конце 70-х годов прошлого столетия, вокруг человека по имени Ирвинг Розенфельд – одного из величайших мошенников того времени. Он зарабатывает себе на жизнь тем, что продает копии известных картин, выдавая их за подлинники. В его аферах, Розенфельду помогает сексапильная британка Сидни Проссер, которая, ко всему прочему, является любовницей матерого мошенника. Однажды парочка оказывается втянута в опасную игру между ФБР, боссами мафии, а также некоторыми продажными политиками из Нью-Джерси. Розенфельду и Проссер вместе с агентом Ричи Димацо, обладающим довольно неуравновешенной психикой, предстоит вывести всю эту компанию на чистую воду, чтобы те предстали перед правосудием. Но как часто это бывает, что-то пойдет не так...