Сюжет рассказывает о сотрудниках НКВД, которые в трудные годы войны с нацистской Германией вели борьбу с агентами вражеской разведки. В 1939 году чекисты Дмитрий Брагин, Геннадий Безродный и Андрей Трапезников выходят на след полковника Дункеля, резидента немецкой разведки, но в решающий момент последнему удается уйти от преследования и затаиться. Вскоре после начала войны члены советской контрразведки возобновляют работу в оккупированном немцами маленьком городке, намереваясь парализовать созданный там учебный центр диверсионных групп, где вновь получают шанс схватить беглого вражеского полковника.