Путешествуя по сельской местности Франции, подруги Франсуаза и Анна невольно оказываются в лесбийском царстве Морганы — могущественной ведьмы. Когда Анна без вести пропадает, мерзкий карлик Гурт сообщает Франсуазе о том, что ее подруга находится в замке, расположенном на острове. В скором времени Франсуаза сталкивается с Морганой, которая предлагает ей остаться в ее королевстве, обрести вечную молодость и стать фавориткой ведьмы. Еще не подозревая, что отказ на предложение ведьмы приведет к заточению в подвале замка, Франсуаза решается на рискованный шаг…