События разворачиваются в древнем Китае во времена правления династии Цин, когда в стране разразился политический кризис из-за вражды двух наследных принцев. В центре сюжета находится Нин Гунг Яо, который после семи лет изнурительных тренировок под началом признанного мастера восточных единоборств обретает все необходимые навыки, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Патриотические чувства побуждают главного героя отправиться в правительственный квартал, где он заводит дружеские отношения с самоуверенным и беспринципным 4-м принцем, которому помогает занять престол.