Действие происходит в 1940-х годах в прибрежном мексиканском городе Веракрус, где в одном из респектабельных кафе «Офелия», принадлежащем тирану-расисту дону Ласаро, работает официантом бедный и глубоко несчастный Начо. Страдающий от одиночества, он без ума влюбляется в испанскую проститутку Лолу, алкоголичку и наркоманку, которая в свою очередь безнадежно влюблена в борца в маске Гардению Уилсона. Намереваясь добиться внимания роковой женщины, мужчина становится жертвой ее садистских, порочных и унизительных желаний.