Молодой боец Чжао Чжихао, успевший овладеть лишь базовыми навыками восточных единоборств, вынужден попрощаться со своим пожилым учителем Сун Уяном и его дочерью, к которой испытывает чувства, чтобы возобновить тренировки в другом городе под началом настоящего профессионала Сунь Синьпэя. Там главный герой начинает готовиться к предстоящему турниру по кун-фу, однако сталкивается с нечестной игрой со стороны местного преступного босса Мэн Дуншаня, который планирует покалечить Чжихао, прежде чем тот сможет дойти до финала.