Действие фильма происходит во времена феодализма в Японии, рассказывая три несвязанные между собой истории о якудза. Первый сюжет повествует о храбром самурае, который, находясь в бегах после убийства двух людей, примыкает к небольшой банде, готовящейся сразиться со своими врагами. Второй сюжет посвящен двум азартным игрокам, которые спасаясь от преследования из-за жульничества, сталкиваются с молодой женщиной, связанной с одним из них общим прошлым. Третий эпизод рассказывает о страннике, который хочет жить по кодексу якудза. Отозвавшись на призыв помощи жителей деревни, находящихся под гнетом местного чиновника, он бросает ему вызов.