Получив информацию о наркотиках, полицейский Карло проводит облаву на роскошной вечеринке в квартире Розанны Клеричи, и ее арестовывают. Как только полиция и гости вечеринки покидают здание, 6-летний сын Розанны Джулио узнает об аресте матери и неожиданно становится обузой для Карло. Полицейский пытается передать мальчика социальным службам, но получает отказ и вынужден самостоятельно присматривать за Джулио. Пока неугомонный и любознательный мальчишка изрядно портит жизнь опытному детективу, Карло постепенно не только привыкает к общению с Джулио, но и внезапно влюбляется в его маму.