Чтобы убедить родных детей в том, что обещания действительно имеют значение, Майк рассказывает им о своем детстве. В 1969 году Майк и его младший брат Бобби, брошенные отцом, были вынуждены переехать в маленький городок вместе с мамой и их немецкой овчаркой. Местные дети, которых подначивает пожилой мошенник Виктором Эрнандесом, считают Майка и Бобби злоумышленниками. Но на этом неприятности для подростков только начинаются, поскольку новый возлюбленный мамы не только требует, чтобы его называли «Королем», но и жестоко избивает Бобби. Не желая портить настроение матери, которая наконец обрела счастье, Бобби вынуждает Майка пообещать не рассказывать ей об избиениях…