Фильм рассказывает о подвигах 46-го гвардейского авиационного полка, в который входили преимущественно женщины-пилоты. Совершая вылеты под покровом ночи на многоцелевых бипланах По-2, переоборудованных в легкие бомбардировщики, они наносили точечные удары по стратегическим позициям врага на всех участках фронта, за что были прозваны нацистами «Ночными ведьмами». В центре сюжета находится дружба двух летчиц, Оксаны Захарченко и Галины Поликарповой, сыгравших ключевую роль во время Крымской наступательной операции 1944 года.