Однажды без вести пропал дружелюбный медвежонок Тишка. Взволнованный мальчик Миша намерен во что бы то ни стало найти пропавшего друга, но без помощи ребенку не справиться с этим заданием. Бабушка Миши решает помочь расстроенному внуку в поисках лучшего друга, и для этого она обращается в милицию. Местный милиционер Степанов охотно соглашается принять участие в поисках Тишки, поэтому довольно скоро главные герои отправляются в цирк и зоопарк, надеясь, что медведь оказался именно там. Но очень скоро Миша, бабушка и Степанов убеждаются в том, что найти Тишку будет не так просто, как они полагали изначально…