Фрэнк Тейлор — трудолюбивый рабочий в механическом цехе крупного предприятия, который мечтает стать мастером. Однако в конечном итоге повышение получает Джо Домбровски — иммигрант из Польши, проводящий свободное время за чтением книг, избегая общения с коллегами. Разочарованный и уставший Фрэнк становится легкой добычей для вербовщика «Черного легиона» — тайной организацией, использующей насилие, чтобы запугать иммигрантов. Фрэнк и члены организации сжигают ферму, которая принадлежит Джо, после чего напуганная семья Домбровски покидает регион. Для Фрэнка вновь открывается возможность получить должность мастера, однако дела с «Черным легионом» отнимают у него все больше времени и энергии…