Сюжет разворачивается в Древнем Китае и сосредоточен на приключениях неуклюжего странствующего акробата Кон Тхоу, который хочет изучить кунг-фу. Однажды в лесу он становится случайным свидетелем ожесточенной схватки легендарного героя с кнутом и разыскиваемого преступника, в результате которой оба погибают. Главный герой получает большую награду за тело бандита, благодаря которой может нанять себе подходящего мастера для тренировок. Параллельно с этим Кон Тхоу знакомится с красивой принцессой и вовлекается в опасное путешествие, намереваясь разыскать таинственную нефритовую реликвию.