В 1968 году, в застенках секретного советского научно-исследовательского института, командой ученых проводятся эксперименты над людьми и животными с намерениями создать сверхчеловека. Комитет государственной безопасности СССР закрывает глаза на сексуальные похождения директора и научных сотрудников, а также бесчеловечные опыты, включая оккультную практику. Паритет сохраняется до тех пор, пока на территорию объекта не прибывает радикально настроенная группа молодежи с целью искоренить разврат и моральное разложение среди советской интеллигенции.