Фильм повествует о становлении молодой советской власти, а также какую роль в ней сыграл народный комиссар внутренних дел и председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. Сюжет охватывает несколько лет его упорного труда и борьбы с контрреволюцией и саботажем, начиная с лета 1918 года, когда он участвовал в подавлении восстания левых эсеров и сорвал планы иностранных послов по захвату власти. После гражданской войны в 1921 году Дзержинский приступает к устранению беспризорщины, отправляя молодежь в школы, училища и техникумы, чтобы начать в стране масштабную индустриализацию.