Насладившись прекрасным танцем наложниц, Шахрияр просит Шахерезаду продолжить рассказ о приключениях башмачника Маруфа. После того как в пустыне рассеялась пыль, отважный башмачник продолжил трудный путь вместе со своим караваном, и через несколько дней он прибыл в город калифа. Во время встречи с правителем главный герой делится с ним историей о приключениях, рассказывая о том, что кочевники совершили попытку нападения на караван, но в конечном итоге они были вынуждены спасаться бегством. Теперь правитель вынужден выполнить данное башмачнику обещание — отдать ему в жены свою дочь…