События происходят в 1958 году в Бруклине, где за власть соперничают две непримиримые банды. Братья Леон и Бобби Энтони являются членами группировки «Бесы», которые после смерти их младшего брата Альфонса от передозировки наркотиками стараются не впускать в свой район наркоторговцев. Их позиция противоречит политике циничного Марко Вендетти, лидера «Змей», чей трехлетний срок тюремного заключения подходит к концу. На фоне назревающей войны между конкурирующими бандами разворачивается история любви между Бобби и его новой соседкой Энни Покетс, младшей сестрой члена враждебных «Змей».