Литературный редактор Гарри Поттер вместе с женой-домохозяйкой Энн и двумя детьми переезжает в новый многоквартирный дом в Сан-Франциско. Распаковывая вещи, маленькая Венди отправляется в подвал, где подвергается нападению безобразного существа – тролля Торока. Он принимает облик девочки и берется творить беспорядок в доме, попутно обращая всех жильцов в различных мифических персонажей. Обратив внимание на изменившееся поведение Венди, её брат решает в этом разобраться, что приводит к знакомству с пожилой ведьмой Юнис Сент-Клер, живущей по соседству, которая знает как победить тролля, однако им двоим нужно торопиться.