Озлобленный доктор Фу Манчу и его родная дочь Лин Тан вновь стремятся к мировому господству, но сперва они намерены уничтожить отважного инспектора Скотланд-Ярда Нейланда Смита, который является их заклятым врагом. Фу Манчу, страдающий манией величия, захватывает в ловушку доктора Либерсона и, пытая его дочь Марию, вынуждает врача провести пластическую операцию для своего подчиненного, с целью сделать его похожим на инспектора Смита. Теперь двойник сыщика должен совершить жестокое убийство, после чего Фу Манчу уверен, что Нейланд будет приговорен к смертной казни...