Дьявол начал охотится за людскими душами, бесценным даром Бога человечеству. Он повсюду сеет разрушения и боль, а падшие ангелы, предавшие Бога, помогают ему в этом. На небесах тоже нет покоя, поскольку некоторые ангелы были недовольны, что Всевышний наделил людей душой, и поэтому они перешли на сторону зла. Для выполнения злобных планов на Землю был отправлен падший ангел Гавриил, чтобы забрать душу мертвого полковника и принести страх и отчаянье в сердца людей. Пророчество гласит, что решающим в битве добра и зла будет человек. Чтобы противостоять Гавриилу, на землю приходит один из лучших ангелов, дабы защитить невинные души. Но вся сложность в том, что сами люди постоянно совершают плохие поступки, причиняют друг другу боль и зло, которое оскверняет их души. А некоторым грешникам уже никогда не попасть в рай. Но случается то, чего никто не ждал, самая черная и зловещая душа вселяется в тело маленькой девочки.