Подросток Паули отправляется на поезде в приморский городок, чтобы насладиться летними каникулами со своей семьей. В вагоне он знакомится с очаровательной женщиной, которую впоследствии главный герой обнаруживает за занятием сексом с незнакомцем в туалете. На вокзале выясняется, что недавнюю знакомую Паули зовут Ивонн, и она — любовница его родного отца. Пока Паули привыкает к жизни на роскошной вилле, он встречает еще одну попутчицу из поезда — 18-летнюю красотку по имени Джулия. Как и ее новый друг, она все еще девственница, но этим летом и Паули, и Джулии представится шанс лишиться невинности…