Несколько лет назад волшебник Эрасмус Крэйвен потерял супругу, и с тех пор его жизнь складывается тихо и спокойно в компании собственной дочери и воспоминаний об ушедшей любимой женщине. Все меняется, когда под крышей мужчины неожиданно оказывается превращенный в ворона маг Адольфус Бэдлоу, который уверяет нового знакомого, что его жена жива и вынуждена находится в замке злобного колдуна доктора Скарабуса, живущего неподалеку. Скорбящий вдовец сразу же отправляется в путь, желая во что бы то ни стало узнать правдива ли история нового знакомого.