События разворачиваются в 1923 году, когда Советский Союз только приходит в себя после кровопролитной гражданской войны, принявшись наводить порядок в отдаленных республиках. Бывший боец Красной Армии, а ныне учитель по имени Дюйшен, по комсомольской путевке прибывает в один из киргизских аулов, рассчитывая построить там школу и обучить детей грамоте. Столкнувшись с агрессией и насмешками из-за своего низкого происхождения, главный герой берется противостоять местному населению, поочередно завоевывая доверие каждого ребенка.