Фильм рассказывает историю женщины по имени Амелия, все еще не восстановившейся после потери мужа, который погиб в тот же день, когда она родила их сына Сэма. Не полностью подготовленная к роли матери-одиночки, она пытается дать своему ребенку все самое необходимое, в то время как сам мальчик страдает от бессонницы и озабочен охотой на воображаемого монстра. Однажды Амелия читает сыну найденную им книгу о зловещем существе Бабадуке и очень переживает, когда тот начинает считать монстра настоящим. Однако вскоре она лично убеждается, что слова Сэма не так далеки от истины…