В Монреале выдающийся ученый Андре Деламбре работает над своим революционным изобретением, которое способно перемещать материю в пространстве. Он набирается смелости провести эксперимент на себе, но вместе с ним в стерильной испытательной капсуле случайно оказывается муха, в результате чего происходит смешение двух ДНК. Мужчина превращается в чудовищное существо с головой и рукой мухи, однако не теряет энтузиазма все исправить. Для подготовки нового эксперимента он привлекает молодую жену Хелен, от которой скрывает свой безобразный облик.