Летом 1918 года новообразованная советская Россия, вышедшая из войны против Тройственного союза, становится врагом для своих бывших стран-союзниц: Великобритании, Франции и США, которые стремятся свергнуть власть большевиков. Для этого к работе подключаются послы во главе с сэром Брюсом Локкартом, которые приступают к подготовке заговора, намереваясь подкупить латышских стрелков, охраняющих Кремль. Теперь судьба всей страны начинает зависеть от грамотных и своевременных действий двух лидеров ВЧК Феликса Дзержинского и Якова Петерса.