В Америке продолжают массово рождаться младенцы-мутанты. Не оправившись после смерти сына и стараясь избавиться от чувства вины, Фрэнк Дэвис решает помогать тем, у кого потенциально могут родиться дети-мутанты. Он решает сообщить Джоди и Юджину Скотт, которые ждут ребенка, о масштабном заговоре по уничтожению детей-мутантов. Когда у Джоди начинаются схватки, они оказываются окружены отрядом полиции, но благодаря Фрэнку им удается вырваться из ловушки. Младенец Скоттов и двое других детей находятся под постоянным наблюдением врачей, но очень скоро они совершают побег и начинают сеять хаос...