Опытный армейский разведчик Сэм Уорнер уходит в отставку, а затем отправляется на ферму, расположенную на пустынных территориях штата Нью-Мексико. Здесь главный герой встречает молодую белую женщину и ее сына-«полукровку», которые сбежали из плена безжалостного вождя апачей, насильно державшего их долгие годы. Пожалев обессиленную женщину и ее ребенка, Сэм Уорнер дает им пристанище на собственной ферме, несмотря на то, что отец мальчика — смертельно опасный и кровожадный апач, столкновение с которым практически неизбежно...