Действие фильма разворачивается в 1919 году вокруг турецкого подданного и хитрого мошенника Ибрагима Бендера, который волею случая сталкивается с юным идеалистом Осей. Молодой человек, в отличие от своего нового знакомого афериста, никогда раньше не прибегал к обману, шантажу и применению грубой силы, вот только влюбленность сразу в двух очаровательных девушек заставляет главного героя по-новому взглянуть на свои принципы. И хотя охота за драгоценным жезлом Румянцева окончилась фиаско, Остап нашел новым смысл существования в воровстве и поиске приключений.