Суровый и опытный охотник Асанбек, живущий в далеком ауле, выслеживает и убивает волчицу, но никак не может отыскать ее потомство. Некоторое время спустя чудом выжившего волчонка находит школьник Самат, который относит его домой, но бабушка не позволяет дикому животному остаться, из-за чего его приходится спрятать в кузове брошенной машины. Вскоре охотник отыскивает детеныша, забирает себе и садит в клетку. Узнав о случившемся, мальчик предпринимает попытку выручить волчонка, что приводит к противостоянию с мужчиной.