Морис только что поступил в Кембридж, где он заводит знакомства с разнообразными людьми, включая высокомерного и назойливого лорда Рисли, который влюблен в звук собственного голоса. Когда Рисли неожиданно приглашает Мориса на вечеринку, он встречает обаятельного и любознательного студента по имени Клайв Дарем, который пытался найти партитуру для одной из симфоний Чайковского. С этого момент дружба Клайва и Мориса стремительно развивается и постепенно перерастает в нечто более интимное. Но Клайв, будучи осведомленным об ограничениях общества и классовых требованиях в Англии, настаивает, что их отношения не должны превратиться в запретную любовь...