После Второй мировой войны Вильгельм Фуртвенглер, скандально известный дирижер Берлинской филармонии, был обвинен в лояльности нацистскому режиму. Майор Стив Арнольд — упертый и самоуверенный оперативник, который получил приказ выяснить подробности о деятельности Фуртвенглера и безжалостно преследовать его. Довольно скоро члены оркестра и коллеги дирижера рассказывают Арнольду о том, что Вильгельм делал все возможное, чтобы защитить еврейских музыкантов из своего оркестра, а для рядовых немцев он был непререкаемым авторитетом. Вот только для американского майора Фуртвенглер лишь очередной лживый и безвольный нацист...