В канун Нового 1906 года молодая и очаровательная Мэри Блейк, переехавшая из провинции в Сан-Франциско, мечтает стать выдающейся оперной певицей, но, чтобы выжить, устраивается работать певичкой и танцовщицей в один из самых популярных ночных клубов города, который принадлежит Блэки Нортону. Девушка симпатизирует мужчине, но вскоре вынуждена отказаться от его ухаживаний, когда на горизонте появляется Джек Берли, предложивший выступить в Оперном театре Тиволи. Поворотным моментом в любовном треугольнике становится Великое землетрясение в Сан-Франциско.