Фильм охватывает заключительные этапы Второй мировой войны, когда нацистская Германия под натиском советских и союзных войск отступает по всем фронтам, эвакуируя захваченные ресурсы. Югославские партизаны, уже давно сражающиеся с оккупантами в гористых районах Ускопле, пытаются предотвратить отправку в Берлин последнего поезда с золотым резервом Восточной Европы, который возглавляет лейтенант Шульц. Для диверсионной операции в помощь партизанам прибывает офицер американской армии Матео, родившийся в этих краях.