Эта красочная кинолента, снятая Эмиром Кустурицей, по традиции полна любви, драмы и красоты. В основу фильма легла одноименна новелла Кустурицы из сборника короткометражек под названием «Разговоры с богами». Картина показывает нам любовную историю и нелегкую жизнь во время войны. Отношения, чувства и переживания главных героев – все это один сплошной вызов, сама жизнь – вызов для людей в такие тяжелые, страшные времена.Кинокартина состоит из трех условных частей, повествующих о самых тяжелых и важных периодах из жизни главного героя, сербского молочника, и его страны. Сперва это – война со всеми ее ужасами и тягостями, через которые каждый проходит по-своему, получая свой урок и свои травмы. Затем – расцвет. Главный герой влюбляется в удивительную женщину, которая готова пожертвовать всем ради него и его спасения. Их любовь – это чудо для обоих, чудо на фоне тяжелых времен, которое окрыляет, дает силы, веру и надежду. И, наконец, завершительный этап – мы видим старого, умудренного опытом и нелегкой жизнью монаха, который оглядывается с высоты прожитых лет и перенесенных бед на свое неоднозначное, тяжелое и полное драматических событий и любовных переживаний прошлое…