Небольшой городок на границе между США и Мексикой, как в любом приграничном населенном пункте, здесь процветает контрабанда. Шериф Лиланд пытается достучаться до сознания полицейских чиновников, мексиканский наркокартель все шире набрасывает свою сеть в этом районе. Во время очередного патрулирования шериф остановил для проверки автомобиль, где был выявлен подозрительный груз. Водитель оказал сопротивление и был застрелен Лиландом, за что руководство отстранило его от должности.В родные края из Лос-Анджелеса возвращается офицер Уоллес, он не был здесь так давно, что многие земляки уже считали его мертвым. Постепенно вникая в детали нового для себя вида деятельности, Уоллес знакомится со своим предшественником. Лиланд от обиды на весь мир и невозможности что-либо исправить, потихоньку спивается. Вновь назначенный шериф верит не всему, о чем рассказывает нетрезвый полицейский, однако, многие факты подтверждаются в процессе изучения схем работы наркоторговцев. Главный герой сталкивается с одним из бандитов, в результате стычки он чуть не погиб и потерял руку. Без помощи Лиланда Уоллесу теперь не обойтись, защитники правопорядка не намерены отступать!