Главные герои картины существенно разнятся во взглядах на жизнь: мальчик свято верит лишь в технику, а маленькая девочка живет верой в чудеса. Детишки вместе занимаются украшением елки перед Новым Годом, но до героев доходят вести, что добрую Снегурочку похитил злобный Кощей. Негодяй преследует эгоистичную цель – устроить праздник для нечисти, тогда как малыши по всей стране останутся без подарков.Заручившись поддержкой Дедушки Мороза, Витя и Маша отправляются в опасное приключение, дабы вызволить внучку Мороза из лап похитителя. Узнав о намерениях молодежи, злоумышленник отправляет к ним на встречу все доступные силы зла: Бабу Ягу, харизматичного кота по кличке Матвей, Лешего и прочих нечистых.