События разворачиваются в 1930-е годы в СССР. Местные зрители посещают выступление популярного циркового аттракциона из США, прибывшего на гастроли. Мэрион Диксон — главная звезда номера, пользующаяся популярностью за свои необычные таланты. Однако никто даже не догадывается, жалкий немец Франц фон Кнейшиц, являющийся создателем аттракциона, безжалостно унижает Мэрион. Тем временем в советском цирке активно ведется подготовка нового номера, чтобы затмить коллег из США, вот только фон Кнейшиц полон решимости разрушить их планы…