Пожилая Ада Константиновна Брандт, в прошлом профессиональная акробатка на канате, возглавляет крупный цирк. В поисках новых сенсационных номеров с дикими животными, она уговаривает своего лучшего укротителя тигров Марата Месхиева, чтобы тот обучил молодую и хрупкую жену, гимнастку Валентину Кузнецову, обращаться с опасными хищниками. Девушка с энтузиазмом воспринимает новость стать полноценной дрессировщицей и почти сразу же завоевывает любовь изумленной публики. На волне блестящего успеха Валентина портит отношения с директором и мужем, а также пренебрегает собственной безопасностью на сцене, что едва не приводит к трагедии.