Мальчик Пол живет в изоляции вместе с отцом на севере штата Нью-Йорк. Он не может завести друзей из-за редкого заболевания — врождённого гипертрихоза. Этот недуг вызывает аномальный рост волос по всему лицу и телу. Хотя отец всячески пытается помочь сыну, тот сталкивается с обычными подростковыми проблемами, которые усиливаются на фоне проблем со здоровьем. На свой тринадцатый день рождения Пол получает таинственное письмо с картой, которая должна помочь мальчику найти его мать — он её никогда не видел. Тогда Пол сбегает из дома и отправляется в увлекательное приключение...