События картины разворачиваются в Чили в 1930-ые годы, когда жестокий тоталитарный режим кровавого тирана и деспота Иваньеса подходит к концу, а среди рабочего населения уверенно нарастают революционные настроения. Обычный мальчик по имени Алехандро Ходоровски, родившейся в семье беженцев из Украины, вынужден взрослеть в условиях повсеместной жестокости и безразличия, однако этот горький опыт впоследствии поможет ему стать выдающимся деятелем культуры и искусства, который внесет свой вклад в историю кинорежиссуры.