Действие разворачивается в недалеком будущем, когда из-за глобального потепления Майами оказался частично под водой. Николас «Ник» Баннистер — частный детектив, который, используя специальное средство, помогает своим клиентам вспомнить забытые моменты из прошлого. Однажды к Нику за помощью обращается певица Мэй, желающая найти пропавший ключ. Одержимый загадочной женщиной, Ник приглашает Мэй на свидание, однако вскоре после их встречи женщина неожиданно исчезает, а детектив отчаянно пытается выйти на ее след. По мере того, как Ник продолжает копаться в прошлом Мэй, он оказывается вовлечен в конфликт с преступной группировкой и начинает терять контакт с реальностью.